Akce a makra – v první části jsou nabízeny akce, které je na dané položce možné využít, dále makra, která jsou k použití a v dolní části je možné dokument vyhodit do koše nebo archivu, případně hoopět obnovit, upravit podle úpravy hodnoty v přehledu, nebo vytvořit kopii položky (dokumentu) – v první části jsou nabízeny akce, které je na dané položce možné využít, dále makra, která jsou k použití a v dolní části je možné dokument vyhodit do koše nebo archivu, případně ho opětobnovit, upravit podle úpravy hodnoty v přehledu, nebo vytvořit kopii položky (dokumentu)

Upravit tuto hodnotu (obecný formulář) otevření formuláře na vybrané kolonce s údajem, ukterého se menu nacházíVytvořit záložku na dokument (na obecný formulář) – vloží tento dokument do záložek pro pozdější snazší přístup k němu Vytvořit k dokumentu návazný dokument – nabídne seznam možných návazných dokumentů k vybranému dokumentu. Je možné zde tvořit návazné dokumenty, které budou mít naplněn výběrový uzel daty dokumentu, na kterémbyla volba provedenaPřidat poznámku k položce v rámci přehledu – umožní přidat vlastní poznámku k dokumentu; v bublině této volby je možné přečíst již zapsanou poznámku(podrobněji v kapitole Poznámky a barevné štítky v přehledech)Upravit dokument (obecný formulář) – otevře dokument v obecném formuláři, bez ohledu na individuální typ dokumentuVýběr podsložek vybranépoložky dokumentu – Zobrazí všechny podsložky vybraného dokumentu. Otevře se zobrazení, kde je náhled na položku základního přehledu a v dolní části seznam podpřehledů. Pro vytvoření nového podpřehledu v této složce dokumentu stiskneme standartně „vložit nový přehled“ v levé části plátna. Obdobněpostupujeme, pokud zde chceme vytvořit složku.Tiskový náhled na dokument – otevře dokument v náhledu pro tisk (podrobněji v kapitole Náhled a tisk dokumentu).Upravit dokument (individuální formulář) – otevře dokument ve formuláři pro úpravuPo najetím myší na položku přehledu se zobrazí tři ikonky menu, pokud najedeme na jednu z nich, zobrazí se dalších šest ikon menu pro práci s přehledem/položkami.